Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность идти до конца — его главная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Вместо того чтобы дать ему докопаться до правды, руководство отстраняет Устюжанина от службы.
Тогда он решает действовать самостоятельно. Зная, что предатель наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь невозможна. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще страшнее то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.