Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город или театральные подмостки родного Петербурга? Маски, куклы, песни — реальность и вымысел сливаются, оставляя её в растерянности.
С каждым днём границы между сценой и жизнью стираются. То ли это шумная площадь в далёкой стране, то ли декорации её театра — понять невозможно. Девушка теряется в этом странном танце, где правда и иллюзия переплетаются так тесно, что уже не разобрать, где кончается одно и начинается другое.